j9:最新版发布!韦伯咨询：2025年中国生物航煤SAF可持续航空燃料行业专题调研与深度分析报告

  可持续航空燃料（SAF）是指以动植物油脂或农林废弃物等生物质为原料，采用加氢法或费托合成等技术生产的航空燃料，故也称生物航煤。

  第一代原料主要是可食用的农作物，但这类原料会占用土地并且会消耗粮食储量。因此，该类原料并不是非常理想。

  第二代原料通常是非食用性的油料作物或木质纤维素，如：亚麻荠、麻风树、餐饮废油等。这类原料的脂肪酸含量很高，能够最终靠加氢酯化等方法得到生物航煤。

  第三代原料是藻类。与其他生物质原料相比，藻类不仅含油量很高，而且占用的土地较少。

  与传统航煤相比，SAF可实现全生命周期内减少50%～90%二氧化碳排放，是2050年以前实现国际航空业净零排放的主要技术路线年，全球可持续航空燃料（SAF）消费量仅约8万吨，仅占航空燃料总量的0.02%。

  国际航空运输协会预测：2025年和2030年全球可持续航空燃料（SAF）需求量将分别达到600万吨和2000万吨；到2050年，SAF将承担航空业65%以上的减排贡献，需求量高达35,800万吨。

  图表：2025-2050年全球可持续航空燃料（SAF）需求量预测（万吨）

  近十年来，全球可持续航空燃料产业高质量发展迅猛。从2015年至今，全世界内可持续航空燃料（SAF）工厂项目的公告数量整体呈现指数上升趋势。

  尤其是近两年（2023-2024年），合计公告数达162个，占过去10年公告数量总和（275个）的比重接近60%。

  图表：2015-2024年全球可持续航空燃料（SAF）工厂公告数量及增长趋势（个，%）

  每年2.35亿吨的城市有机固体废弃物、2.1亿吨的农业废弃物、1.95亿吨的林业废弃物、500万吨的工业废弃制乙醇、340万吨的废弃食用油脂。

  若这些原料得到充分的利用，理论上可持续航空燃料（SAF）的产能上限超过4600万吨/年，发展的潜在能力巨大。

  中国可持续航空燃料市场整体处于初期阶段，围绕其生产、销售、使用，以及监管等环节的运营模式，基本与传统航油一致。

  相较传统航油，可持续航空燃料原料的可选性更大，因此生产商和原材料供应方也更加多元化。

  在供给侧，中国石化2009年启动SAF研发，其后开展了一系列示范性生产；中国石油于2011年完成首次生物航煤验证飞行，在“十三五”和“十四五”期间开发了生物航煤工艺包。

  作为全球废弃餐油的主要生产国之一，我国利用原料优势并建立收集渠道，使得HEFA工艺成为国内当前SAF制备的主要工艺。

  目前，我国有6家企业已投产，均采用HEFA工艺；中石化镇海炼化、河南君恒生物、山东海新能科三家企业通过了中国民航局适航认证，现有SAF产能合计达到35万吨/年。

  除了上述已有的SAF产能，我国还有大量SAF项目处于规划阶段，待项目全部建成投运后，规划SAF产能将大幅度提高至近700万吨/年的规模。

  中国民航局从2010年开始加大对SAF研发应用的重视程度，将SAF作为行业脱碳重要战略储备。

  2021年发布《2030年前碳达峰行动方案》，将航空业纳入碳市场重点碳排放行业名单，大力推进SAF等替代燃料发展。

  力争“十四五”期间SAF消费量达到5万吨、2025年当年达到2万吨。相较于我国约3000万吨/年的航油消费量，该目标略显保守，但发展SAF的方向已明确，未来市场潜力巨大。

  2023年10月，工业与信息化部、科技部、财政部、民航局联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》提出：到2025年，实现使用SAF的国产民用飞机示范应用。

  2024年9月，中国发改委和中国民航局真正开始启动了SAF应用试点，9月19日起，国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注可持续航空燃料。

  随着政策推动和技术进步和产品价格下降等因素的推动，预计到2030年，中国的可持续航空燃料（SAF）需求量将达到300万吨/年；

  而到2050年，这一数字可能达到8,600万吨/年，这在某种程度上预示着20年内接近30倍的增长，未来市场发展的潜在能力巨大。

  图表12：2030-2050年中国可持续航空燃料（SAF）需求规模预测（万吨/年）

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  《2025年中国可持续航空燃料（SAF）行业专题调研与深度分析报告》由韦伯咨询生物燃料行业研究专家团队耗时数月，经过全面深入的市场调查与研究，引用国内外权威数据，运用科学的产业研究模型及方法，最终形成了涵盖可持续航空燃料（SAF）行业政策规划、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展状况、有突出贡献的公司经营状况以及在各个细致划分领域的布局与进展、行业发展的新趋势与前景预测、投资机会挖掘等内容详尽的深度研究报告，对预知可持续航空燃料（SAF）行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。

  图表 14：截止2024年ASTM认证的11条可持续航空燃料（SAF）生产路线：欧洲市场生产可持续航空燃料（SAF）的主要企业与产量、技术路线（百万吨/年）

  图表 16：美国市场生产可持续航空燃料（SAF）的主要企业与产量、技术流线（百万吨/年）

  图表 17：2020-2050年不同可持续航空燃料（SAF）技术路线全球可持续航空燃料（SAF）总产量预测（万吨）

  图表 19：2015-2024年全球可持续航空燃料（SAF）工厂公告数量及增长趋势（个，%）

  图表 21：全球可持续航空燃料（SAF）工厂数量、产能及占比（按生产状态）（个，万吨，%）

  图表 22：全球可持续航空燃料（SAF）工厂数量Top10国家排名（个，10亿升/年）

  图表 23：全球可持续航空燃料（SAF）工厂产能Top10国家排名（个，10亿升/年）

  图表 24：全球可持续航空燃料（SAF）工厂产能Top10的燃油制造企业排名（10亿升/年）

  图表 25：全球部分已投产可持续航空燃料（SAF）工厂的生产的基本工艺占比（%）

  图表 26：全球可持续航空燃料（SAF）部分已投产工厂数量（按生产工艺）

  图表 27：欧洲及美国生产可持续航空燃料（SAF）的主要企业、技术路线及产量（百万吨/年）

  图表 32：2024年欧洲传统航空燃料/可持续航空燃料/合成航空燃料价格情况（€/吨）

  图表 35：浙江将蓝生物能源科技有限公司与托普索公司生物航煤装置及项目合作情况

  图表 36：2023-2027年“国际航空碳抵消和减排计划”(CORSIA)政策及趋势

  图表 40：2025-2050年欧盟航空碳减排路径及可持续生物航空燃料市场规模预测（%，万元/吨，万吨，亿元）

  图表 41：2014-2024年中国航空碳减排路线：全球主要国家和地区披露生物柴油强制添加比例及政策情况梳理

  图表 44：2020-2050年全球航空运输业可持续航空燃料规划目标（万吨）

  图表 45：2020-2050年全球航空运输业可持续航空燃料规划规模占燃料需求的比例

  图表 54：中国各类别可持续航空燃料（SAF）可用量、产出率、产能上限（百万吨/年）

  图表 56：国内废弃油脂分区域价格趋势概览（2025年3月8日，元/吨）

  图表 57：2024年中国废弃食用油（UCO）出口国家及主要区域分布（%）

  图表 58：2015-2024年中国国内废弃食用油（UCO）消耗量及增长趋势（百万升，%）

  图表 59：2015-2024年中国废弃食用油（UCO）出口价格及变化趋势（美元/千克）

  图表 60：2015-2024年中国废弃食用油（UCO）出口量及增长趋势（万吨，%）

  图表 61：2021-2026年中国餐余垃圾处理量及增长趋势预测（万吨）

  图表 62：中国潜在可用的可持续航空燃料的原料类别及产能规模上限（万吨/年，%，百万吨/年）

  图表 63：2017-2024年荷兰对中国废弃食用油（UCO）进口量及增长趋势（万吨，%）

  图表 64：2015-2024年欧盟各类植物油产量及增长趋势（千吨，%）

  图表 65：2022-2024年美国从中国进口的废弃油脂量规模及变化（万吨）

  图表 68：当前可持续性航空燃料(SAF)的技术路线：可持续航空燃料（SAF）不同技术路线对航空业减排的贡献

  图表 72：2030-2050年中国可持续航空燃料（SAF）需求规模预测（万吨/年）

  图表 73：中国可持续航空燃料（SAF）项目产能、技术路线及投产情况梳理（万吨/年）

  图表 75：2015-2024年中国生物柴油出口量及增长趋势（万吨，%）

  图表 83：2020-2025年一季度海新能科营业收入及增长趋势（亿元，%）

  图表 84： 2020-2025年一季度海新能科归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 86：2024年海新能科主营业务分产品收入、毛利率及同比变动情况（元，%）

  图表 88：2023年海新能科生物柴油产品营销售卖情况及价格（元，吨，元/吨）

  图表 89：2024年海新能科生物柴油产品产销、库存及增长情况（吨，%）

  图表 90：2023-2024年烃基生物柴油低凝产品及原料价格趋势（美元/吨）

  图表 95：2020-2025年一季度卓越新能营业收入及同比增长率（亿元，%）

  图表 96：2020-2025年一季度卓越新能归母净利润及同比增长率（亿元，%）

  图表 100：2020-2024年嘉澳环保归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 103：2020-2025年鹏鹞环保营业收入及增长趋势（亿元，%）

  图表 104：2020-2025年鹏鹞环保归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 106：2019-2024年东华能源营业收入及增长趋势（亿元，%）

  图表 107：2019-2024年东华能源归母净利润及增长趋势（亿元，%）

  图表 109：2024年东华能源主营业务分产品营收、毛利率及同比增长情况（元，%）

  图表 111：50万吨/年废弃油脂转化生物质能源项目建设用地规划许可证的公示

  图表 113：2010-2024年中国航煤消费量和民航总周转量及增长趋势（万吨，亿吨公里）

  图表 114：2024年全球航班量前十五个国家排名及增长情况（万班次，%）

  图表 117：2024年中国与主要国家之间往返航班量及恢复情况（次，%）

  图表 120：近十年来全球部分航空公司可持续航空燃料（SAF）飞行记录情况统计（一）

  图表 121：近十年来全球部分航空公司可持续航空燃料（SAF）飞行记录情况统计（二）

  图表 122：近十年来全球部分航空公司可持续航空燃料（SAF）飞行记录情况统计（三）

  图表 125：近十年来全球提供可持续航空燃料（SAF）加注服务的机场数量

  图表 127：不同的可持续航空燃料（SAF）技术路线在中国发展的机遇与挑战

  图表 128：2025年中国可持续航空燃料（SAF）理论上可达产能规模（万吨/年）

  图表 129：2025年中国航油消费量预测及SAF理论上可达占比（万吨，%）

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