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电力设备及新能源行业周报:电池片龙头拓展N型组件“西氢东送”管道纳入规划_开云体育app_开云体育官方下载平台_开云体育登录入口手机版
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电力设备及新能源行业周报:电池片龙头拓展N型组件“西氢东送”管道纳入规划
来源:开云体育app    发布时间:2024-01-13 09:46:00 浏览量 : 11 次

  本周(2023.4.10-4.14)新能源细分板块行情回顾。本周风电指数(866044.WI)下跌0.82%,跑输沪深300指数0.06个百分点。截至本周,风电板块PE_TTM估值约24.34倍。本周申万光伏设备指数(801735.SI)下降1.99%,其中,申万光伏电池组件指数下跌2.93%,申万光伏加工设施指数下跌1.03%,申万光伏辅材指数下跌3.97%,当前光伏板块市盈率约22.72倍。本周储能指数(884790.WI)上涨0.54%,当前储能板块整体市盈率为37.01倍;氢能指数(8841063.WI)下跌0.93%,当前氢能板块整体市盈率为18.86倍。

  风电:山东省海上风机价格下探。近期,山东能源渤中海上风电2023年度风电机组(含塔筒及附件)采购标段一开标,项目装机容量为400MW,第一中标候选人为海装风电,投标含税报价12.8亿元,对应单价为3200元/kW。本次含塔筒报价3200元/kW,是近年海上风机(含塔筒)的最低中标价格,表明海上风机价格仍在下探;本次招标的风机单机容量9-10MW,较2022年山东省海上风电项目常规采用的8-9MW单机容量略高,另外国内多数主流的海上风机企业均在山东设置了生产基地,竞争相对激烈,共同导致了山东省海上风机价格的走低。总的来看,海上风机的竞争也呈现加剧的迹象,后续价格竞争的演变情况有待进一步观察。

  光伏:电池片龙头爱旭股份拓展N型组件。爱旭股份发布了重要的公告,拟投建珠海3.5GWABC电池和10GW组件项目、以及义乌15GWABC电池和15GW组件项目,继续扩充其ABC技术路线产能,并进一步向一体化电池组件企业未来的发展。根据规划,未来几年爱旭的总体电池组件产能规划将达到85GW至115GW。2022年通威进军组件业务,根据规划到2023年底其组件产能将达到80GW,接近2022年全年国内光伏装机量,而近期电池龙头爱旭股份加码ABC组件产能,亦将提升组件环节竞争加剧的预期。与TOPCon路线%电池效率相比,爱旭ABC(N型IBC)电池玩家相对较少,其量产效率约26.5%,全生命周期发电量增益15%以上,在市场之间的竞争中针对分布式等多场景具有较明显的差异性。随着硅片、电池企业业务逐步延伸到组件环节,国内组件品牌竞争将更激烈,海外产能布局与渠道拓展也将成为未来竞争重点,同时,新型电池已成为各家差异化竞争的重要抓手,成本、效率、良率、投产进度、商务渠道、海外布局优势领先的企业有望率先获得技术迭代红利。

  储能&氢能:“西氢东送”管道纳入国家规划,绿氢产业高质量发展提速。中国石化宣布,“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,我国氢气长距离管道输送进入新发展阶段。我国西北部地区绿电资源丰富,存在消纳需求,目前已有大量绿氢基地部署;同时,氢气需求更多集中在东部地区。“西氢东输”有望大幅缓解我国绿氢供需错配的问题,打通输氢通道,对氢能制备、输送、应用等各环节均有推动作用。建议关注输氢环节核心设备压缩机相关企业、绿氢规模发展核心设备电解槽相关企业。

  投资建议。风电板块:整体看风电板块的投资机会仍需进一步等待和观察,短期相对看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海,建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等。储能&氢能板块:储能产业链,建议关注各环节具备竞争实力的公司,包括电池及系统环节的鹏辉能源、派能科技等,PCS和集成环节的科华数据、阳光电源等。氢能产业链,建议关注绿氢电解槽相关企业华电重工、昇辉科技;压缩机相关企业冰轮环境、开山股份等。光伏板块:光伏主产业链整体呈现竞争加剧的态势,未来的竞争格局和盈利水平仍待进一步观望,建议关注渗透率正在快速提升的N型电池环节,包括捷佳伟创、钧达股份等。

  风险提示。1)电力需求增速没有到达预期的风险。风电、光伏受宏观经济和用电需求的影响较大,如果电力需求增速没有到达预期,可能会影响新能源的开发节奏。2)部分环节竞争加剧的风险。在双碳政策的背景下,慢慢的变多的公司开始涉足风电、光伏制造领域,部分环节可能因为参与者增加而竞争加剧。3)贸易保护现象加剧的风险。国内光伏制造、风电零部件在全世界内具备较强的竞争力,部分环节出口比例比较高,如果全球贸易保护现象加剧,将对相关出口企业产生不利影响。4)技术进步和降本速度没有到达预期的风险。海上风电仍处于平价过渡期,如果后续降本速度没有到达预期,将对海上风电的发展前途产生负面影响;各类新型光伏电池的发展也依赖于后续的技术进步和降本情况,有几率存在没有到达预期的风险。

  证券之星估值分析提示冰轮环境盈利能力比较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示科华数据盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示钧达股份盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示开山股份盈利能力比较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示阳光电源盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示昇辉科技盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示鹏辉能源盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示捷佳伟创盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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