【申港电新周观点】风光补贴清单上报缓解补贴拖欠:

  2019 年竞价政策落地推迟导致光伏整体装机进度没有到达预期， 2020 年可再次生产的能源有关政策相继加快落地。继 3 月 10 日《2020 年光伏发电建设管理方案》发布之后， 3 月16 日，《关于开展可再次生产的能源发电补贴项目清单有关工作的通知》正式印发，明确可再次生产的能源项目进入财政补贴目录的条件。

  根据《通知》内容所示，纳入该次补贴的风电项目需于 2019 年 12 月底前全部机组完成并网，光伏发电项目需于 2017 年 7 月底前全部机组完成并网（光伏“领跑者”基地项目、 2019 年光伏竟价项目并网时间可延长至 2019 年 12 月底）， 生物质发电项目于 2018 年 1 月底前全部机组完成并网。首批名单将于 4 月 30 日前完成审核， 6月 30 日前进行发放。

  该次首批补贴清单项目是前七批目录之外的存量可再次生产的能源项目，即通俗所称的“第八批”目录。此次目录由电网企业主导，就各自营业范围成补贴清单并上报有关部门，补贴不再由财政部统一发放。

  可再次生产的能源发电补贴项目的规模缺口较大，风电覆盖进度快于光伏。2019 年底全国光伏累计装机容量达到 204.3GW，风电装机容量为 210.1GW，已双突破 200GW 关口，而前七批纳入可再生能源补贴目录的光伏项目容量仅为 47.3GW，风电项目容量117.3GW，占装机总容量的占比分别是 23%和 56%。

  此次可再次生产的能源发电可申报项目总容量空间十分可观，光伏风电合计超 170GW。

  截至 2017 年 7 月，全国并网光伏 113GW， 与已纳入前七批目录的项目容量相比，有 64GW 能申请补贴。除此以外还有 2019 年底前并网的 12GW 的领跑者和 8GW的竞价项目， 此次也能申请进入补贴清单，此次累计可申请光伏项目的总规模接近 84GW。

  风电可申请补贴项目已覆盖至 2019 年底，为 2021 年全方面进入平价时代做准备。2019 年底全国风电装机容量 210.1GW，符合申报要求区间内并网的风电项目尚有92.7GW 可申请进入补贴目录，所占比例高达 45%。

  在最新补贴文件下发后，截止 2019 年的光伏、风电项目补贴落实情况如下：

  光伏：总装机 204.3GW，进入前七批补贴目录 47.3GW，占总装机 23%，此次可申报补贴清单项目 84GW，占总装机 41%，剩余未解决补贴来源项目 73GW，占总装机 36%。

  风电： 总装机 210.1GW，进入前七批补贴目录 117.3GW，占总装机 56%，此次可申报补贴清单项目 92.4GW，占总装机 44%。

  2020 年可再次生产的能源补贴水平继续下降，向平价时代过渡。光伏补贴固定电价经历了从 2013 年开始的固定电价 0.9~1 元/kWh，一直下降至今年的指导价 0.35~0.49 元/kWh，已经与燃煤标杆电价相差无几。经过多年的发展，光伏市场竞争力慢慢地加强，第一批不依赖补贴的 14.8GW 平价项目名单也于 2019 年 5 月发布，而第二批项目根据刚刚发布的政策，在今年 4 月底前进行上报。未来平价项目将成为光伏市场的主流，市场化政策也将取代补贴政策成为行业发展的指南针。

  风电补贴固定电价经历了从 2014 年开始的固定电价 0.51~0.61 元/kWh，一直下降至今年的指导价 0.29~0.47 元/kWh，部分地区已低于所在地燃煤标杆电价。经过多年的发展，风电市场竞争力慢慢地加强，第一批不依赖补贴的 4.5GW 平价项目名单也于 2019 年 5 月发布，而第二批项目根据刚刚发布的政策，在今年 4 月底前进行上报。 2021 年起陆上风电将完全平价，补贴政策也将退出陆上风电历史舞台，更加市场化的平价政策将引领行业发展。

  此次可再次生产的能源补贴申报流程的启动给等待补贴的业主带来希望的同时，也面临着不少未知因素。 由于早期挤压存量较大，以及光伏装机在 2016~2017 年迎来高峰期，风电可申请区间时间跨度长， 此次可再次生产的能源可申请补贴项目总容量十分庞大，可再次生产的能源电价附加基金可覆盖比例或将会降低，此外新的申请流程和审核标准也带来了一些不确定性。

  截止 3 月 20 日收盘，电力设备与新能源板块下跌 6.21%， 与沪深 300 指数涨跌幅基本持平。 电力设备行业涨幅在中信 30 个板块中位列第 23 位，位于中下游。从估值来看，电力设备行业当前 41.44 倍，处于历史中位。

  销量没有到达预期；新能源发电装机不及预期；材料价格下降超预期；核电项目审批不达预期。

  1-2 月磷酸铁锂电池产量反超三元。近日，中国汽车产业创新联盟动力电池分会发布最新多个方面数据显示，1－2 月中国磷酸铁锂电池累计产量占动力电池总产量比重达到 51．6％，超过三元电池占比。

  国网蒙东有序推进蒙西—晋中特高压工程建设。蒙西—晋中特高压交流工程（内蒙段）包括扩建 1000 千伏蒙西变电站和 8.9 千米同塔双回线路两项工作。国网内蒙古东部电力有限公司负责同塔双回线 基铁塔的工程建设和管理任务，该工程 2019年 3 月开始进场施工。

  新能源车： 2020 年欧洲电动化加速、国产化不断超预期、国内新能源车补贴退坡缓和，将共同提振市场空间。当前疫情对 20Q1 新能源车销量产生一定的影响，但因一季度属传统淡季，对全年影响不大。2020 年 2 月新能源车产量 1 万辆，同比下降83%， 销量 1.3 万辆，同比下降 76%。 2020 年 2 月动力电池装机 0.6GWh。 目前磷酸铁锂电池、方形三元电芯价格保持稳定。从锂电池产业链角度来看， 上游原材料价格普遍下降， 三元前驱体 523 和 622 价格分别下降 2.49%和 9.52%， 硫酸钴价格下降 6.44%， 硫酸锰价格下降 48%， 硫酸镍价格下降 1.46%， 四氧化三钴价格下降2.77%， 铜箔价格下降 5.47%， 电解钴价格下降 4.01%， 钴粉价格下降 4.29%~4.42%，六氟磷酸锂价格下降 1.07%， 碳酸锂国产 99.5%电价格下降 0.41%，仅碳酸锂国产电池级价格持续上涨 0.25%。 正极材料中三元材料 NCM523、 NCM622、 NCM811 价格分别下降 6.13%、 5.54%、 1.04%， 钴酸锂价格持续上涨 0.36%。负极材料中中端天然石墨价格下降 6.98%， 电解液中三元圆柱价格下降 4.44%， 隔膜价格稳定。 我们看好高单位体积内的包含的能量、三元高镍化及锂电全球化趋势，推荐、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

  光伏： 2020 年政策落地加快、海外硅料产能退出，使得行业发展进入景气通道。疫情对光伏需求影响主要是 20Q1 移至 20Q2， 需求影响较弱，但海外市场不确定性在增大。本周部分光伏材料价格下降。硅料价格稳定；硅片中国产多晶-金刚线%进口多晶-金刚线%进口单晶 PERC价格下降 1.69%， 21.5%双面进口单晶 PERC 价格下降 1.69%， 21.5%G1进口单晶PERC 价格下降 0.81%； 组件中进口 310W 单晶 PERC 价格下降 0.9%。其余价格保持稳定。 2020 年总装机预计在 35GW 以上。我们看好高品质硅料、单晶替代、高效电池片趋势，推荐单晶硅料和 PERC 电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股

  风电：已核准未建的陆上风电机组规模超 58GW，开发商已宣布开发计划的项目59GW， 2020 年将是抢装高峰，未来风电发展重心将呈现：海上风电+重回三北。我们大家都认为由于上下游显著好转，中游盈利能力将修复，看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

  电网投资：国网经历领导更换， 2020 年拟加大对特高压等领域投资，电网投资逆周期属性已被市场重视， 2020 年逆周期操作将是稳步经济的重要推手，电力投资具备发展空间，我们看好电网自动化龙头国电南瑞、注入国网信息通信业务资产的国网信通。

  核电：全国目前投入商业运行的核电机组共计 47 台，装机容量 4875 万千瓦；在建的核电机组共计 13 台；筹备中的核电机组共计 15 台，装机容量 1660 万千瓦。 2020年装机达到 5103 万千瓦。 2019 年“华龙一号”4 台机组及 2 台 CAP1400 机组核准开工，将带动中游设备制造及施工环节业绩大幅度增长。看好产业链有突出贡献的公司中国核电、久立特材、应流股份。

  电力供需：2020 年 1-2 月， 全社会用电量累计 10203 亿千瓦时，同比下降 7.8%。2019 年非化石能源发电量迅速增加，其中火电(+1.9%)、风电(+7%)、水电(+4.8%)、光伏(+13.3%)、核电(+18.3%)。需求侧稳定增长，供给侧呈现清洁高效化趋势，我们看好固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业，推荐中国核电、福能股份。

  配额制：5 月 15 日，国家能源局正式对外发布《关于建立健全可再次生产的能源电力消纳保障机制的通知》，配额制文件终于落地。我们大家都认为风电和光伏发电企业将因配额制推进获得利好，因为： 1、配额制实施将由绿证交易分担补贴，新能源企业现金流将改善；2、明确各省配额指标，未完成需缴纳配额补偿金，从制度上保证新能源消纳。

  储能：政策引导利用峰谷电价差、辅助服务补偿获得收益，电池梯级回收利用将更受重视。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美。

  截止 3 月 20 日收盘，该周电力设备及新能源板块下跌 6.21%，沪深 300 指数下跌6.21%，电力设备行业与沪深 300 指数涨跌幅基本持平。

  从板块排名来看，与其他板块相比，电力设备及新能源行业本周跌幅为 6.21%， 在中信 30 个板块中位列第 23 位，总体表现位于中下游。

  从估值来看，电力设备及新能源行业整体近期小幅波动， 当前 41.44 倍水平， 处于历史中位。

  从子板块方面来看，光伏板块下跌 9.2%， 风电板块下跌 4.62%， 锂电池板块下跌1.84%， 核电板块下跌 0.32%， 储能板块上涨 3.37%， 配电设备板块上涨 3.42%， 输变电设备上涨 3.66%。

  2 月份，全国全社会用电量 4398 亿千瓦时，同比下降 10.1%，增速同比下降 12.2pct。

  2 月份， 第一产业用电量同比增长 1.3%，增速同比上升 23pct， 第二产业用电量同比下降 14.2%，增速同比下降 19.2pct，第三产业用电量同比下降 10.6%，增速同比下降 24.2pct， 城镇和乡村居民生活用电量同比增长 2.4%，增速同比下降 8.8pct。

  分省份看， 2020 年 1-2 月， 大部分省份全社会用电量负增长。其中，全社会用电量增速高于全国中等水准（-7.8%）的省份有 18 个，增速前三的省份是云南（6.7%），内蒙（5.5%）， 新疆（5.0%）。

  2019 年 1-12 月，全国发电量 71422 亿千瓦时，同比增长 3.5%，增速比上年同期回落 3.3pct。从各种发电方式发电量来看：

  火电发电量 51654 亿千瓦时，同比增长 1.9％，增速同比回落 4.1 pct。

  水电发电量 11534 亿千瓦时，同比增长 4.8％，增速同比提高 0.7pct。

  核电发电量3484亿千瓦时，同比增长18.3%，增速同比回落0.4pct。

  风电发电量3577亿千瓦时，同比增长7.0%，增速同比回落9.6 pct。

  光伏发电量1172亿千瓦时，同比增长13.3%，增速同比回落6.3pct。

  从发电利用小时数来看， 2020 年 1-2 月全国发电设备累计平均利用小时 530 小时，比上年同期下降 81 小时。

  全国并网风电设备平均利用小时为 313 小时，比上年同期降低 38 小时。

  2019年12月全社会用电量7111亿千瓦时，全国各电力交易中心组织并且开展的各类交易电量（含发电权交易电量）合计为2771.6亿千瓦时，市场交易电量占全社会用电量比重（即全社会用电量市场化率）为38.97%。

  其中，省内中长期交易电量2319亿kWh，省间交易（中长期和现货）电量为453亿kWh，省内和省间交易电量占各电力交易中心组织交易总电量占比分别是83.7%、16.3%。

  2019年1-12月，全社会用电量累计72255亿千瓦时，同比增长4.5%。全国各电力交易中心组织并且开展的各类交易电量（含发电权交易电量）合计为28344亿千瓦时，市场交易电量占全社会用电量比重（即全社会用电量市场化率）为39%。

  其中，省内市场交易电量合计23017亿千瓦时，占全国市场交易电量的81.2%，省间（含跨区）市场交易电量合计5328亿千瓦时，占全国市场交易电量的18.8%。

  2019年1-12月,电力市场中长期电力直接交易电量占全社会用电量比重排序前三名：云南（57.7%）、内蒙古蒙西地区（49.8%）、江苏（49.6%）。

  中长期电力直接交易电量规模排序前三名：江苏3106亿千瓦时、广东1955亿千瓦时和山东1573亿千瓦时。

  外受电市场交易电量排序前三名：浙江546亿千瓦时、辽宁228亿千瓦时、和冀北128亿千瓦时。

  作为新能源消纳的主体，电网起到了决定性的作用。依照国家电网的承诺，2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，要求2020年弃风率低于5%，弃光率始终低于5%。

  当前弃风弃光率正在慢慢地下降，2019Q4全国弃风率3.4%，同比上升1.9pct，弃光率2.4%，同比下降0.9pct。2019年全年，全国弃风率4%，同比下降3pct；弃光率降至2%，同比下降1pct。

  虽然整体新能源消纳状况正在改善，但地区间差异仍然很明显，最直观的体现即风电投资预警监测结果。监测结果较差的地区新增风电投资被停止，直接影响新能源装机规模的进一步扩大。

  2019年全年，全国弃风率前三的省份分布是新疆（14%），内蒙古蒙西地区（9.0%），甘肃（7.6%）。弃光率前三的省份分布是西藏（24.1%），新疆（7.4%），青海（7.2%）。

  2020年2月新能源车产量1万辆，同比下降83%，其中纯电动汽车0.8万辆，同比下降81%，插电混合式动力汽车0.2万辆，同比下降90%。

  2020年2月新能源车销量1.3万辆，同比下降76%。其中纯电动汽车1.1万辆，同比下降73%，插电混合式动力汽车0.2万辆，同比下降83%。

  2020年2月动力锂电池装机量0.6GWh，同比下降73.3%。其中三元锂电池装机0.52GWh，磷酸铁锂电池装机量0.06GWh。

  2020年2月动力电池生产量0.9GWh，同比下跌88.2%，环比下跌81.3%。其中三元电池产量0.5GWh，同比下跌84.7%，环比增长26.5%；磷酸铁锂电池产量0.4GWh，同比下跌73.7%，环比下跌3.6%。

  我们把动力电池产量与装机量进行差值计算不难发现，在需求旺季（19年6月补贴退坡期结束、18年11、12月）产量-装机量为负，表明该阶段处于去库存阶段。

  2019年7-12月产量与装机量的差值在逐步扩大，2020年1月产量-装机量的累计差值由正转负，表明动力电池产能消化地已不仅是中国，海外电池出口亦扮演重要角色。2020年2月又由负转正。

  2019年动力电池Top10企业所占市场占有率虽偶有小幅波动，但基本维持稳定。2019年宁德时代全年装机量占比达52.2%，较2018年的41.2%进一步上涨，龙头地位稳固。市场占比基本保持在第二位，但与年初相比，市场占比整体呈下降趋势。二、三梯队公司竞争情况相对激烈，排位变动频繁。

  比亚迪宣布成立弗迪公司，将依托后者加快新能源汽车零部件的销售。 此次宣布成立的弗迪公司共有 5 家，分别是弗迪电池有限公司、弗迪视觉有限公司、弗迪科技有限公司、弗迪动力有限公司、弗迪模具有限公司。正式标志着比亚迪的开放战略由 1.0向 2.0 进阶，独立的弗迪将拥有更多的自主权，更有助于加快全球电动化的普及。

  夏普起诉特斯拉侵犯专利。日前，日本电子巨头夏普对美国电动汽车制造商特斯拉提起诉讼，称其安装在 Model S、 Model 3 和 Model X 上的车载通信设施侵犯了夏普的专利。

  蔚来 2019 年净亏 112.96 亿。3 月 18 日，蔚来汽车发布 2019 年第四季度和全年业绩报告，尽管实现了营销双增，但是亏损仍达百亿之巨。年报多个方面数据显示， 2019 年蔚来实现盈利收入 78.25 亿元，较上年同期上涨 58%；汽车累计交付量达到 20565 辆，同比增长 81.2%。与此同时，蔚来全年净亏损 112.96 亿元，毛利率仅为-15.3%。年报发布当日，蔚来股价报收 2.43 美元，大跌 16.21%。

  1-2 月磷酸铁锂电池产量反超三元。近日，中国汽车动力电池产业创新联盟动力电池分会发布最新多个方面数据显示， 1－ 2 月中国磷酸铁锂电池累计产量占动力电池总产量的比重达到 51． 6％，超过三元电池占比。

  万邦新能源、小鹏汽车等 11 位股东成立清研华科新能源研究院。清研华科新能源研究院(南京)有限公司注册资本 2000 万元。 主营业务包含工程和技术探讨研究和试验发展、工业设计服务、信息系统集成服务等。该公司共有 11 位股东，包括万帮新能源投资集团有限公司、广州小鹏汽车投资有限公司、南京知行新能源汽车技术开发有限公司等，而南京知行新能源汽车技术开发有限公司是拜腾汽车的运营主体，背后投资方包括苏宁、腾讯、宁德时代、一汽集团等。

  隆基股份 2020 年 166 硅片将占总出货 70%以上。从 3 月起，隆基股份全面复产。 3月 13 日，隆基股份在电线mm）硅片第二季度订单已经排满，三季度订单正在排。展望全年，隆基股份预计 M6 硅片将占据总出货的 70%以上。

  东方日升 500W 高效组件率先开单规模 20MW。近日，东方日升宣布斩获 20MW 光伏组件订单，将为马来西亚 TOKAI 公司提供 500W 高效组件。这也是全球首个 500W组件订单。根据东方日升发布技术白皮书，其 500W 组件采用了 210mm 大尺寸硅片， 50 片 9 主栅 PERC 单晶电池，创新性的 3 分片设计以及独特的内部电路连接方式，使得功率一举突破 500W，组件效率高达 20.8。在成本方面， 500W 组件单线%， LCOE 可下降 6%， BOS 成本降低 9.6%。

  爱康科技 21.4 亿加持高效 HJT 电池组件，产能共计 2.3GW。3 月 17 日晚间，江苏爱康科技股份有限公司发布第四届监事会第十一次临时会议决议公告，公告显示会议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。据议案显示，本次非公开发行募集资金总额不超过 17 亿元，扣除发行费用后拟将资金用于公司 1.32GW 高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目，以及补充流动资金及偿还有息负债。其中 11.9亿拟用于电池及组件项目， 5.1 亿拟用于补充流动资金及偿还有息负债。

  彩虹新能源与晶澳科技签署 21 亿元光伏玻璃采购协议。3 月 18 日，彩虹新能源发布了重要的公告，称与晶澳科技于 2020 年 3 月 18 日就供应及采购光伏玻璃产品及服务订立战略合作协议，预估合同总金额约人民币 21 亿元(含税)，有效期自 2020 年 3 月 18日起至 2022 年 3 月 31 日止。

  中国西南迎来最大陆上风机。3 月 13 日，由中车株洲所出品的 WT3300D146 风电机组在云南火木梁风电场成功吊装,该机组成为目前中国西南地区安装海拔最高、单机功率和风轮直径最大的风电机组。此前，该型风电机组已在西北 3000m 海拔高度无故障运行 18 个月，机组可靠性获得检验，功率特性通过国际权威认证机构检测优异的发电性能获得鉴证。

  京能电力签约内蒙古 5000MW 风、光、氢、储一体化项目，总投资 230 亿元。3 月13 日，内蒙古鄂托克前旗举行 2020 年招商引资项目签约仪式，在旗大数据中心引进 5 个项目总投资达 241 亿元。其中京能电力签订 5000MW 风、光、氢、储一体化项目总投资 230 亿元，计划 2020 年开工建设， 2021 年建成投用。

  中国首台采用 140 米钢混塔架 3MW 级风机吊装完成。3 月 17 日，我国首台采用 140米钢混塔架的 3MW 级风机在明阳智能集团山东单县东沟河风电项目完成吊装。单县东河沟风电项目由明阳旗下北京洁源新能投资有限公司投资建设，项目规划装机50MW，安装 16 台明阳风机，其中 15 台 MySE3.2-145 风机采用钢混塔架方案。

  世界最大浮动海上风电项目将安装 8-12MW 风机。近日，法国油气巨头道达尔（Total）与英国海洋可再次生产的能源企业 Blue Energy 签署了一项协议，将开发位于凯尔特海威尔士近海水域的一项总容量为 96MW 的漂浮式海上风电示范项目。

  中国核电拟公开发行 100 亿元可续期公司债券。中核集团近日公告称，拟申请公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）可续期公司债券。本次债券基础期限不超过 5 年（含 5 年），在约定的基础期限期末及每一个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长一个周期；公司如不行使续期选择权则全额到期兑付。本次债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和品种依据市场情况和公司资金需求情况确定。

  华龙一号海外首堆循环水泵带载试车完成。当地时间 3 月 18 日夜间 10 点 25 分，华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇 K2 核电机组 2PS 泵房 AB 列两台循环水泵带载试车圆满完成，各项参数合格，运行平稳。循环水泵单台设备总重量为 123 吨，电机功率为 9000kW，其作用在于为核电厂常规岛提供冷却水，是核电厂最重要的设备之一。

  中广核技医疗废水“克星”运抵湖北。3 月 19 日中午，经过近 40 小时的长途跋涉之后， 7 辆装载着中广核核技术发展股份有限公司驰援湖北医疗废水电子束辐照处理核心设备的货车，驶入湖北省十堰市新型冠状病毒患者救治定点医院西苑医院。这标志着中广核技电子束辐照技术驰援西苑医院医疗废污水处理项目，郑重进入设施安装调试阶段。

  科研人员研发出新款动力电池可用于电网储能，续航约合 1448 公里。美国佛罗里达国际大学（FIU）工程与计算学院的研究人员研发了一款新型电动汽车电池。该团队正在申请一项有关高能量密度锂离子电池的专利，该款电池依赖铂和相关化学元素以增加其能量存储。据估计，该款电池能够让电动汽车的续航能力延长 2 倍（900 英里，约合 1448 公里）。目前，电动汽车电池的最大续航能力约为 300 英里（约合 482.8

  浙江发布制造强省建设行动计划：突破大规模储能技术、开展氢能应用试点。日前浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅印发关于《制造强省建设行动计划》的通知，通知中提到的在新能源及新能源装备重点领域，要加快构建清洁低碳的新能源及新能源装备产业体系。开展氢能应用试点，建成国内氢能产业高地。突破大规模储能技术，稳步发展空气热能、生物质能、地热能、余热利用产业。突破风电技术，发展核心装备，打造风电装备研制高地。突破核电技术与装备，打造国内重要的核电服务与关联装备制造基地。突破光伏技术与设备，打造光伏产业及应用高地。

  澳大利亚新南威尔士州计划为 7 个光伏+储能项目提供 1540 万美元资助。澳大利亚新南威尔士州政府为计划在 Pars 地区的 7 个社区部署的太阳能+储能项目提供了1540 万美元资助。这些项目部署的太阳能发电设施总装机容量为 17.2MW，储能系统容量为 17.9MW/39.3MWh。

  江西南昌 12 个电网重点项目集中开工，总投资 27.2 亿元。江西南昌 12 个电网重点项目集中开工，总投资 27.2 亿元。这些项目建成投运后，南昌电网将新增变电容量490 万千伏安。这些项目包括 500 千伏南昌东、富广输变电工程， 220 千伏鸿图、富山、云海输变电工程和鱼目山变电站扩建工程，其中 500 千伏南昌东和 500 千伏富广输变电工程是雅中—江西±800 千伏特高压直流输电工程配套工程。

  贵阳 2020 年度电网项目建设全面启动,主网项目 25 项,计划投资达 2.53 亿元。3 月17 日， 220 千伏谷立变电站开工建设。该项目位于贵阳市龙洞堡大道北侧，建成后可进一步满足贵州双龙航空港经济区用电需求。目前，双龙航空港经济区用电负荷增长较快，现为经济区提供电源支撑的 220 千伏筑东变电站已处于负荷过载状态，周边 220 千伏变电站距离双龙负荷中心较远，可转供负荷有限， 220 千伏谷立变电站的修建，将为经济区建设提供能源支撑。

  海南电网公司投资 24.39 亿元推动农网改造升级。海南电网公司加强农村电网投资建设力度，全年计划投资 24.39 亿元，安排农村电网项目 5393 项。 在美丽乡村规划及建设方面，计划投入 35 万元，进一步补齐基础设施短板，推动亮化美化工程，总体改善村民居住环境；在定点扶贫方面，计划投入 180 万元，实施产业帮扶、基础设施建设等 52 个扶贫项目，派出 34 名驻村干部和 17 名乡村振兴工作队队员持续开展帮扶，助力地方扶贫脱贫摘帽。

  国网蒙东有序推进蒙西—晋中特高压工程建设。蒙西—晋中特高压交流工程（内蒙段）包括扩建 1000 千伏蒙西变电站和 8.9 千米同塔双回线路两项工作。国网内蒙古东部电力有限公司负责同塔双回线 基铁塔的工程建设和管理任务，该工程 2019年 3 月开始进场施工。

  科力尔:公司全资子公司科力尔投控拟出资人民币 1,400 万元与鹏翔合伙在深圳市共同投资设立深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2,000 万元，其中科力尔投控持股 70%，鹏翔合伙持股 30%。 公司全资子公司科力尔投控拟出资人民币 700 万元与鹏润合伙在深圳市共同投资设立深圳市科力尔泵业有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1,000 万元，其中科力尔投控持股 70%，鹏润合伙持股 30%。

  森源电气：河南森源电气股份有限公司及公司控股子公司河南华盛隆源电气有限公司于 2020 年 3 月 17 日分别收到长葛市失业保险中心下发的 2020 年应急稳岗补贴1,502.97 万元、 131.32 万元，上述收到的政府补助资金共计 1,634.29 万元，均计入当期损益，与日常经营活动相关，该补贴不具有可持续性。

  露笑科技：因筹划碳化硅募投项目用地需要，公司全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司与公司控股股东露笑集团有限公司（的全资子公司浙江露笑光电有限公司拟签署《不动产权转让合同》。露笑碳硅以自有资金购买露笑光电位于陶朱街道展诚大道以北、 西江大道以西的工业房地产。截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，该工业房地产的评价估计价格为 2,905.32 万元（不含增值税），经各方商定该工业房地产转让价格为3,166.80 万元（含增值税）。

  佛塑科技：2019 年，佛山佛塑科技股份有限公司及子公司获得政府救助共 1,923.90万元。

  *ST 尤夫:3 月 18 日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司全资子公司江苏智航新能源有限公司与泰州盈泰锂电技术有限公司及周发章签署了《债权债务转移协议》， 约定锂想动力将其对智航新能源负有的部分债务 230,915,820 元转移给盈泰锂电，由盈泰锂电直接向智航新能源偿还该笔债务，周发章就该笔债务的偿还承担连带保证责任。

  禾望电气：2020 年 1 月 1 日至 3 月 20 日，深圳市禾望电气股份有限公司及其子公司累计收到的政府救助 1,735.25 万元。

  通威股份：在云南省保山市投资建设年产 4 万吨高纯晶硅项目，主要是做高纯晶硅的研发、生产和销售等，该项目总投资预计为 40 亿元人民币，将于 2020 年上半年启动。

  上海电气：上海电气集团股份有限公司与上海市静安区土地储备中心就位于上海市静安区广中西路 191 号国有土地使用权收购储备事宜达成协议， 收储总价为 90384 万元。上海电气集团股份有限公司全资子公司上海鼓风机厂有限公司与上海市静安区土地储备中心就位于上海市静安区共和新路 3000号国有土地使用权收购储备事宜达成协议，收储总价为 196788 万元。 两处房地产收储总价合计为 287172 万元。

  安彩高科：3 月 20 日，安彩高科与安阳市龙安区人民政府签署《安彩高科退城进园搬迁补偿协议》，明确约定搬迁补偿、奖励合计金额为 754,197,880 元。

  中核科技：公司拟投资设立全资子公司，名称：中核苏阀检测技术（苏州）有限公司，注册投资的金额为人民币 1000 万元,持股票比例为 100%，出资方式为现金出资。

  福能股份:3 月16 日，福建福能股份有限公司控股子公司福建晋江天然气发电有限公司，拟向中国进出口银行福建省分行申请复工复产贷款 1 亿元人民币，贷款期限为 1年，贷款年利率为 3.33%。公司拟为晋江气电上述贷款提供连带保证责任担保。担保协议尚未签署。

  博威合金:基于公司旗下全资子公司康奈特日常经营的实际要，以及原担保合同已到期解除，公司本次为康奈特提供的担保最高额为人民币 16,500 万元，为原担保合同到期后的续签，大多数都用在借款、银行承兑、信用证开证等银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证。

  禾望电气:因募投项目进展需要，公司将上述部分暂时用于补充流动资金的募集资金30,000 万元归还至募集资金专户，并及时将上述部分募集资金的归还情况告知保荐人及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的 1,000 万元募集资金将在到期日

  晶瑞股份:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理于 3 月 16 日，购买了工银理财保本型“随心 E”（定向） 2017 年第 3 期产品。现金管理金额 6000 万元，起始日 2020年 3 月 16 日，到期日 2020 年 4 月 14 日，预期年化收益率 2.8%。

  中国核电：拟公开发行可续期公司债券不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），可在获准发行的有效期内一次性或分期发行。具体发行规模依据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  科陆电子：本次解除限售的限售股份为深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年度非公开发行的有限售条件股份，解除限售的股东为祝文闻，本次解除限售的股份总数为 19,787,089 股，占公司总股本的 1.40%，其中，实际可上市流通数量为 19,787,089股，占公司总股本的 1.40%。

  清源股份：3 月 16 日，公司收到通知，本次部分股票质押解除后，王小明先生累计质押股份数量为 32,647,043 股，占其持有本公司股份的 75.00%，占本公司总股本的 11.92%。本次部分股票质押解除后，王志成先生累计质押股份数量为 16,329,372股，占其持有本公司股份的 75.00%，占本公司总股本的 5.96%。

  经纬辉开：2020 年 3 月 16 日，公司收到了持股 5%以上的股东海宁新雷发来的《关于海宁新雷提前终止减持计划的告知函》，获悉海宁新雷结合自己资金需求及对公司的未来发展预期，决定提前终止本次减持计划。 减持比列 0.3141%。

  蓝海华腾:公司近日接到公司控制股权的人、实际控制人徐学海先生的通知，已偿还兴业证券股份有限公司全部质押款项，并办理了相应股份解除质押手续。 本次解除质押占其所持股份比例 39.21%， 占公司总股本比例 3.66%。

  华自科技：近日接到控制股权的人长沙华能自控集团有限公司的通知，获悉华自集团将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。 本次质押数量 433 万股， 占公司总股本比例 1.65%。

  科力尔:计划以自有资金通过证券交易市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。 本次回购的资金总额不低于人民币 500万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35 元/股。

  中天科技:中天科技股份、中天科技海缆与国开发展基金共同签订《股权转让协议》，中天科技股份拟回购国开发展基金所持中天科技海缆 6.51%的股权， 转让价款合计共人民币 1 亿元整。

  摩恩电气：近日接到控制股权的人、实际控制人问泽鸿先生函告，将所持有本公司的部分股份办理了质押展期，质押股数 35,074,000 股，本次质押占公司总股本比例 7.99%。展期后质押到期日 2021-3-16。

  大金重工：近日接到公司控制股权的人阜新金胤能源投资有限公司有关股份质押延期的通知，本次质押延期股数 12,999,998 股。 占公司总股本比例 2.34%，质押延期后到期日 2020 年 6 月 18 日。

  综艺股份：公司于 3 月 17 日接到控制股权的人南通综艺投资有限公司通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易。 本次质押股数 5,500万股， 占公司总股本比例 4.23%。

  北京科锐：近日接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司告知函，获悉其所持有公司的部分股份已办理延期购回，本次质押数量 24,000,000 股， 占公司总股本比例4.87%， 质押延期至 2020 年 9 月 16 日。

  南风股份：股东广东南海控股投资有限公司增持股数 671.90 万股， 本次变动后持有股份 4,568.80 万股， 占总股本比例 9.52%。

  置信电气：置信集团、置信安装及杜筱燕女士拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过 53,115,850 股，即不超过公司总股本的 1%。通过集中竞价交易方式来进行减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。减持价格将按照减持实施的市场行情报价确定。

  南玻 A：3 月 17 日，中山润田将持有的南玻集团 81,000,000 股无限售流通 A 股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，本次质押数量 81,000,000 股，占其所持股份比例 93.50%，占公司总股本比例 2.61%。

  天顺风能：上海天神于 2020 年 3 月 17 日将其所持公司部分股份办理了质押业务，质权人为中国国际金融股份有限公司。本次质押数量 1093.97 万股，占其所持股份比例 2.06%，占公司总股本比例 0.61%，质押到期日 2021-3-16。

  中环装备：股东周震球、周兆华、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬因需个人，计划在 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 10 月 7 日以集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,500,000 股（占本公司总股本比例 1.9895%）

  星源股份：拟授予的限制性股票数量为 350.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,547.4882 万股的 1.43%。

  中电兴发： 控制股权的人瞿洪桂先生的通知，将其持有公司的部分股份办理了股份质押及解除质押的业务，本次质押数量 6,550,000 股，占其所持股份比例 5.73%，占公司总股本比例 0.95%。

  中电兴发：控制股权的人瞿洪桂先生的通知，将其持有公司的部分股份办理了股份质押及解除质押的业务，本次质押数量 6,550,000 股，占其所持股份比例 5.73%，占公司总股本比例 0.95%。

  精达股份：铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司持有公司无限售流通股 16,551.913 万股，占公司总股本的 8.61%， 本次质押股数5,000 万股，占其所持股份比例 30.21%，占公司总股本比例 2.60%。 本次股份质押后，精达集团累计质押数量为 16,400 万股，占其持有公司股份总数的 99.08%，占公司总股本的 8.54%。

  上海电力：公司控制股权的人国家电力投资集团有限公司于 2020 年 3 月 19 日通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份 128,009 股，占公司总股本的 0.0049%，增持金额 91.76 万元；并计划自本次增持之日（含本次增持日）起 6 个月内，继续增持公司股份，累计增持公司股份金额不低于 2 亿元，不超过 4 亿元（含本次已增持股份）。

  天顺风能：上海天神于 2020 年 3 月 19 日将其所持公司部分股份办理了解除质押业务，质权人为平安证券股份有限公司本次解除质押股份数量 2000 万股，占其所持股份比例 3.77%，占公司总股本比例 1.12%。

  合纵科技：为满足公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司生产经营需要,提升工作效率，预计 2020 年度为湖南雅城做担保的总额度为不超过人民币 70,000 万元，担保方式为保证担保。

  奥克股份：3 月 20 日接到控制股权的人奥克控股集团股份公司通知，本次质押股数20712000 股，占其所持股份比例 5.7%，占公司总股本比例 3.04%，质押到期日 2021年 1 月 15 日。

  延安必康：3 月 20 日接到公司持股 5%以上股东、董事周新基先生的通知，获悉其前期质押给国泰君安证券股份有限公司的部分股份办理了解除质押，本次解除质押股份数量 30,000,000 股，占其所持股份比例 33.18%，占公司总股本比例 1.96%。

  *ST 锐电：公司部分董监高计划于本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份。公司董事长兼总裁马忠先生增持金额为人民币 50 万元；企业独立董事杨丽芳女士增持金额为人民币 20 万元；公司董事、副总裁兼董事会秘书王波先生、公司董事陈雷先生、公司副总裁兼首席财务官徐昌茂先生、公司副总裁姜松江先生、公司副总裁易春龙先生、公司副总裁刘作辉先生增持金额为人民币 30 万元；公司监事会主席孙磊先生、公司监事张昱先生、公司职工监事洪楠女士增持金额为人民币 5 万元。

  科华恒盛：3 月 20 日，董事会赞同公司与其他少数股东共同对科云辰航进行同比例增资，其中公司拟增资 16,000 万元，少数股东刘焕鉴先生拟增资 4,000 万元。增资完成后科云辰航最终的注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，仍为公司的控股子公司。

  科力尔：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。计划以自有资金通过证券交易市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币 500万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35 元/股。

  兆新股份:张文先生因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事和相应董事会各专门委员会的职务。 根据张文先生与公司签署的劳动合同的约定，总经理职务需提前一个月提交辞职报告，张文先生将继续忠诚履行总经理职务至辞职申请之日后一个月。上述辞职生效后，张文先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

  中国核电：因非独立董事何小剑先生、雷鸣泽先生即将到龄退休，建议何小剑、雷鸣泽先生不再担任公司董事和相关专门委员会委员职务，刘修红女士、武汉璟先生当选公司董事后的任期与第三届董事会任期相同。公司监事会同意提名推荐樊孟仁先生为公司监事候选人，建议李桃女士不再担任公司监事职务。

  哈空调:陈维周因工作调动，任公司控制股权的人——哈尔滨工业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，向哈空调公司董事会申请辞去担任的公司CEO、总会计师、董事会秘书职务。陈维周调任哈尔滨工业投资集团有限公司后，仍兼任哈空调公司董事、董事会专门委员会委员等职务。

  卧龙电驱：朱亚娟女士因工作调动原因辞去副总经理职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。朱亚娟女士辞职后将在本公司继续担任董事职务。

  卧龙电驱：公司董事会审议并同意聘任张红信先生为公司副总经理，任期自公司七届二十九临时董事会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  金冠股份：张汉鸿先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，张汉鸿先生目前仍担任子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司的法定代表人、董事长、总经理职务。

  兆新股份：因个人原因，王丛先生、李长霞女士申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

  科大智能：陈键先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、副董事长职务；陆颖先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、副总裁职务。辞去上述职务后，陈键先生和陆颖先生仍在公司及全资子公司任职。 张滨先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去上述职务后，张滨先生仍在公司全资子公司任职。

  清源股份：因个人原因，彭开臣先生申请辞去公司董事职务。辞职后，彭开臣先生不再担任公司任何职务。

  贺朝晖，清华大学工学学士、硕士，2年证券行业研究经验，7年能源产业工作经验，曾就职于东兴证券。