汉钟精机2024年半年度董事会经营评述:

  2024上半年，商用中央空调市场承压前行，同比增速进入下行区间。受房地产市场深度调整、工程建设项目进度放缓、新增投资趋向谨慎等因素制约，细分产品的规模增速较去年同期显而易见地下降。综观全局，大型工程建设项目市场展现出对经济波动的较强韧性，其稳定的市场需求为商用中央空调市场提供了坚实的基础。相比之下，中小项目及楼盘配套领域则更为敏感，宏观经济的起伏对其影响较大，但挑战中依旧存在诸多机遇。

  公司秉持着创新、卓越的理念，持续进行新机型的研发和旧机型的更新升级，给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为：专为制冷空调系统的应用所开发，可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机；专对于R134a等低GWP环保冷媒而设计的，拥有非常良好的性价比的RC2-E系列压缩机；采用新一代的齿型结构设计，针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列缩机，满足GB19577-2015中一级能效COP要求；采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进的技术的RE-VI系列变频压缩机，可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。

  此外，公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。公司将完整离心式产品的应用场景范围及结合行业领先核心技术，采用磁悬浮轴承及永磁高速电机，推出RTM系列无油磁悬浮离心式压缩机，单机冷量范围从125RT到700RT，满足GB19577-2015双一级能效，同时搭载变频技术，不仅仅可以满足各种负荷的需求，也能达到提升综合能效，节省能源的效益。高效、低噪、无油、体积小是这款产品的特点，也是公司提供未来节能市场需求的解决方案。

  2024年公司将继续完整布局空调产品，针对市场趋势适时做出调整，以更好的姿态面对市场环境，让公司的空调产品总量保持稳定增长。针对非炎热地区的风冷单冷应用与55℃出水温度以下的水地源热泵应用，将推出RC2-EH系列水地源热泵专用压缩机，拓展运行范围；针对R134a单水冷RC2-E系列进行升级，将推出新高效RC2-E-Pro系列专用压缩机，较RC2-E性能提升3%~5%；还有针对市场需要COP与IPLV双一级要求的使用者研发的RE-MI系列永磁变频螺杆压缩机、全新流道设计的RC3-IVA系列全配置变频空气调节专用压缩机、采用永磁高效电机和可变VI的RM-Pro系列高速永磁变频螺杆压缩机。

  在宏观经济向好和政策的持续支持下，2024年上半年我国冷链物流发展总体呈现需求平稳增长、市场规模继续扩大的态势。但由于消费需求的不稳定、供应链传导的滞后、价格竞争压力较大等原因，部分项目取消或延后，多数企业处于微利或亏损状态，冷链物流总体营收增速放缓。在市场信心不足、需求收缩等因素影响下，螺杆制冷压缩机的整体市场增速同比收窄，呈微幅增长的态势。

  由于近年来的持续投入，公司冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等诸多方面得到市场的认可，也使得公司冷冻冷藏产品的销售量保持了稳定增长。公司在产品和技术上一直在优化和创新，持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机，包括：针对冷藏市场应用特点开发，适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景的RC2-D系列冷藏专用压缩机；可满足风冷应用，低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机，适合速冻库与低温冷藏库应用的高效智能LBII-PLUS系列压缩机；可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求，运行的成本较普通单级低温螺杆机低30%以上，适合各类速冻机应用的LT-S系列常规单机双级压缩机；全方面覆盖传统低温单级螺杆运行范围，在低温冷藏库（冷冻库）应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右，适合节能要求比较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求的LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机；在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右，在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右，适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用的LT-S-V系列双级变频压缩机；采用变频控制器的机组实现全变频应用，降低变频高效方案应用技术门槛的LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机。

  此外，公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不一样的客户群体、不同应用场景、不一样的温度区间、不同制冷剂的压缩机。

  公司一直以节能高效的理念在行业中为冷链物流公司持续赋能。2024年公司将推出RC2-D-Pro系列冷藏专用压缩机，新增H子系列满足冷冻冷藏高冷凝应用需求；RH-V系列CO2亚临界变频螺杆压缩机，最小单机可替代4.5台30匹CO2活塞机，降低机组成本与占地空间；针对变温库和速冻库推出LC系列第三代单级冷冻冷藏压缩机，可变内容积比设计使得压缩机在不同工况下始终保持高效率运行；LTII系列第二代双级螺杆机，单机最大能达280匹，在速冻单冻机的应用中能达2.5吨；LTII-S-IVX系列第二代双级变频冷冻压缩机，单机最大能达450匹，在速冻单冻机的应用中能达4吨；LT-G系列开启式单机双级压缩机，环保高效，应用广泛；RGII系列第二代开启单级冷冻冷藏螺杆压缩机，采用全新齿形结构设计，产品自带中托架结构设计，无需对心，安装简易，维修方便，自带经济器截止阀和内置排气止回阀设计，简化系统氟路管路配置，小机型可搭配常规三相异步电动机或永磁盘式电机，若搭配永磁盘式电机，电机效率约96%~98%，相比于配置常规三相异步电动机长度减少约50%，整体重量减少约50%，可实现更高的能效与更紧凑的结构，适合并联机组应用。

  热泵市场在全世界内呈现迅速增加的趋势，尤其是在欧洲、北美和东亚等地区，市场规模较大且持续增长。这主要得益于全球对节能减排和环保政策的日益重视，以及消费者对于高效、舒适和环保的冷暖需求的提升。

  中国作为热泵市场的重要组成部分，其增长势头尤为强劲。根据相关报告数据，中国热泵空调市场规模逐步扩大，尤其是空气源热泵市场规模在近年来实现了迅速增加。预计未来几年，随技术进步和市场需求的持续增长，中国热泵市场规模将保持稳定的增长态势。

  整体而言，热泵未来市场发展的潜力广阔且积极向好。在市场规模持续增长、应用领域不断拓展、技术创新推动产业升级、政策支持力度加大以及市场之间的竞争格局变化的推动下，热泵行业将迎来更加广阔的发展空间。然而，作为生产企业仍需重视市场动态和技术发展的新趋势，加强技术创新和品牌建设，以应对市场的变化和挑战。

  目前公司高温热泵产品已在啤酒酿造、白酒行业、污泥烘干（负压型）、城市污水处理、空压余热回收、印染、医药、制冷机冷凝热余热回收、光热电储多元素蒸汽储能、氟化工、工艺气余热回收等行业树立了示范项目，市场反应积极。

  空气源热泵方面，今年，公司推出了多源接入（空气源/水源）装配式智慧能源站、经济型空气源热泵等产品。多源接入（空气源/水源）装配式智慧能源站搭配汉钟精机LT系列变频单机双极螺杆式压缩机，可在30~80hz下变频调节，高效率运行：制热综合COP3.0以上，制冷综合效率4.0，节能的同时可以更精准控制出水温度；机组翅片式蒸发器、水源换热器可实现机组在最低环境和温度-35℃或水源余热下稳定运行，可实现用户侧供热70℃/50℃、供冷7℃/12℃;；单机最大制热量可达1MW。

  2024年上半年，受大环境影响，空压机的外销及内销市场需求整体呈现出疲软的态势，市场之间的竞争较往年更为激烈，市场环境的变化带来非常大的挑战，也出现了新的机遇，公司在节能、绿色环保产品方向上，加大研发投入，有望成功转型，迎来新的发展机会。

  国内空压机存量市场巨大，特别是潜在的年代久远的旧设备更新需求，公司积极做出响应国务院和七部委《推动工业领域设备更新实施方案》号召，制定汉钟设备更新方案，在自己研发的物联网云端和空压站集控系统基础上，以数字化转型和绿色化升级为重点，推动空压机制造业高端化、智能化、绿色化发展，提供较为可靠的压缩空气解决方案，助力用户节能降耗与能源管理数字化转型，帮企业提升生产效率和降低空压机运行成本。

  公司喷油螺杆能效产品在煤矿、空分、化工、消防、纺织、玻璃、水泥等行业的增量市场取得了较好的业绩。同时，为满足多种用户的需求，公司逐步优化开发出7.5-75kW一体式油冷单段和串联永磁变频空压机，采用新开发的AED双段机体，逐步提升大功率双段机组的能效；持续研发更高流量500-630kW机体，用于大流量需求的设备配套，并逐步展开销售。

  随着国家政策法规的引导，环保，食品，空分制氧等行业逐渐从使用喷油空压机组向无油空压机组转换，而且需求量慢慢的变大。因应新的市场需求，公司空压产品从最初的喷油螺杆机头，喷油螺杆整机，目前大力开发各式无油产品，其中包含：干式无油螺杆、无油涡旋、气悬浮/磁悬浮鼓风机和压缩机以及离心式压缩机，实现公司空压产品多元化路线）干式螺杆

  公司干式无油螺杆产品目前功率已覆盖55-425kW，经过近几年批量市场验证，目前品质稳定，正逐步取代进口品牌的产品。得到客户认可的同时，公司一直在优化设计的具体方案，现阶段正在开发22-45kW干式无油旋齿无油产品，拓展机型范围，计划年底小批量投放市场，为客户提供更具性价比的产品，预计未来市场有较大发展空间。

  公司自主开发的静音型无油涡旋机组，噪音低，性能好，可应用于空分医疗行业、实验室检验、牙科医院等场所，完全可实现用户对噪音和无油用气品质的需求。

  公司通过与杭州长河动力的战略合作，已成功开发出气悬浮鼓风机系列，并已投放市场。目前正在共同研发气悬浮压缩机和磁悬浮压缩机，具有巨大的市场潜力，预计将于2024下半年开始投放市场，助力公司适应未来市场需求，保持业绩成长。

  凭借公司运营多年的离心制冷压缩技术，经过多年技术积累、沉淀和转化，通过自主研发成功研制出离心式空气压缩机，其核心零部件均为自主生产，可大量应用于光伏行业、玻璃、半导体等行业，并已小批量投放市场。离心机商品市场长期被国际大品牌所占据，公司开发的离心式空气压缩机有很高的性价比优势，2024年已经有较大的市场突破，未来市场还有很大发展空间，产品实现全面国产化指日可待。

  因具有可再生和环保等特点，包括中国在内的许多国家将太阳能作为重点发展的新能源产业。中国大陆光伏产品主要供应给欧美市场，国内市场占有率很小。近年来，由于欧美各国市场需求的增大以及全球经济环境的影响，我国光伏产业取得了快速的发展，最近5年的年均上涨的速度达到40%以上。在政策进一步加大扶持力度的背景下，未来光伏产业的增长前景将更为广阔。

  中国光伏行业协会多个方面数据显示，2024年上半年，国内光伏行业制造端产量和应用端新增装机均保持增长势头，但价格、产值和出口额出现下行趋势，可谓“冰火两重天”。2024年上半年，投产、开工、规划的光伏项目数量同比显著下降，并有多个光伏项目宣布终止、中止或延期。不过，能源变革的趋势没改变，全球市场需求和发展的潜在能力没改变，业内对于光伏产业未来的长期发展的新趋势仍维持乐观预期，静待穿越新周期。

  公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年，在光伏长晶及电池片制程，无论是对制程之应用熟悉还是应对工艺之调整，汉钟团队皆能协助客户做更优化、更经济之泵浦选型使用。目前，国内光伏大厂及重要机台商（晶盛机电300316）、深圳捷佳创、隆基绿能601012）、北方华创002371）、江苏微导、中环股份、通威股份600438）、天合光能、晶澳科技002459）、无锡连城等）一线大厂皆与公司保持长期深入的合作，定时进行产业的交流互动，共同致力于国内光伏产业之和谐发展。公司干泵产品在光伏长晶及电池片产业的客制化，以超高的性价比、皮实耐用、可靠运行等优异的应用实绩赢得了较大的市场占有率，并获得市场与客户的好评和青睐。从现有市场之间的竞争局势分析，汉钟精机为中国光伏产业发展在全球占据一马当先的优势保驾护航。

  半导体真空泵目前主要由国外企业主导，欧美日品牌占据整个市场90%左右份额。

  真空泵种类非常之多，螺杆真空泵以其优越的性能，在欧美日等国家慢慢的变成了微电子、半导体、制药、精密加工等行业的首选真空获得设备。随着目前国家提倡制造业转变发展方式与经济转型，半导体行业真空泵设备国产化替代已经迫在眉睫。公司作为生产螺杆式真空泵的有突出贡献的公司，同时也在多级鲁式和旋片泵有市场布局，在国产化推进中将有很大的市场空间。

  干式真空泵真空设备作为芯片生产环节不可或缺的设备之一，目前国产品牌真空泵在半导体行业中的市场占有率还很低，未来还有很大的提升和取代空间。但是，半导体行业对半导体专用设备的品质、技术参数、性能等有严苛的要求，特别在意产品的稳定性。各家客户对新供应商的产品导入几乎都需要展开周期较长的测试验证流程，非常严谨、慎重。因此，半导体专用设备企业在开拓市场时相对来说周期较长、难度较大。

  汉钟精机经过长期在真空行业的默默耕耘，已在螺杆式真空泵技术方面积累了丰富的开发应用经验，并在真空应用技术领域也积累了大量的经验，为客户提供更高效率节约能源、更长寿命周期的产品打下了坚实基础。目前公司的干式螺杆以及多级罗茨真空泵系列新产品，已获得SEMI安全基准验证证书，能满足于生产最先进半导体制程工艺以及各种清洁及严苛制程段所需的高真空场景，大范围的应用于半导体大硅片拉晶、前道芯片制造的各个工艺环节，以及后道的先进封装测试环节。

  PMF系列新产品：体积小、能耗低、噪音低。适用于LoadLock、Tansfer、Metrology等干净制程。

  PMD系列新产品：体积小、能耗低、噪音低。适用于一般严苛工艺腔，如PVD、Ashing、Implant、ETCH等一般制程。为满足半导体产业对干式真空泵的发展需求，公司以国际大品牌产品特性为标杆，持续加大在产品研制、优化提升等方面的投入力度，预计2024年底可完成全系列新产品的开发和完善，并逐渐推向市场。公司PDM系列新产品在抽速、功耗、常规使用的寿命、噪音振动等各方面较进口品牌产品均有过之之处，已开始在国际知名半导体芯片大厂及部分国产半导体专用设备商来测试验证。

  iPH系列新产品抗粘黏、耐腐蚀、抗粉尘，加装氮气加热系统控制壳体温度，适用于多种严苛工艺，如CVD、ETCH等严苛制程。公司作为国内集成电路国产化零部件创新联盟的一员，积极在国内半导体产业加大营销力度，目前已通过部分8寸、12寸半导体芯片代工厂、先进封装厂以及半导体设备制造商的认可，并已开始批量交付。

  公司半导体真空泵的下游客户群体主要有晶圆厂的扩产项目和他牌老旧真空泵产品的汰旧换新业务，已开始批量交付。通过持续配合诸多国产设备商新工艺的测试验证，已与多家头部国产半导体设备商展开配套合作，为客户实现国产化多了一份选择。既可降低客户的采购成本，又可大幅度缩短采购周期，甚至有些客户不用再考虑备一定安全库存的真空泵，解决了一部分资金占用的问题。

  随着国内半导体行业的持续不断的发展，公司真空泵产品也在持续更新升级，提升优化产品能效、降低噪音、减少占地空间等等，并持续加大在国内外全球性销售和服务网络的投入和布局，进一步夯实及时、高效、完善的服务品质，为用户带来更多更优的产品选择、更完美的使用者真实的体验。公司在半导体产业的真空泵产品尚还处于起步阶段，公司必将砥砺前行，稳扎稳打，不断的提高市占率，助力半导体行业的进口替代和供应链自主可控。

  1、技术研发优势公司历经多年发展和积累，在螺杆、涡旋、离心等压缩机领域已有自己雄厚的技术实力，以技术创新达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司通过高温热泵、ORC、闪蒸系统、电能管理系统、永磁无刷变频、离心式等节能环保产品，为市场提供更全面服务。慢慢地增加研发投入和技术创新，取得了行业内领先的技术研发优势。

  截至报告期末，公司及主要子公司共拥有218项专利，其中发明专利32项、实用新型专利178项、外观设计专利8项。

  公司自开创以来，始终专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展，拥有国际先进生产设备和工艺，专业智能系统，精益的产品制造生产线及相关工艺流程。在各产品的结构设计、生产的基本工艺上从始至终坚持自主创新，按照每个客户对不一样的产品、规格、使用环境及产品特性等方面的要求，可进行生产的基本工艺的柔性切换，逐步提升生产效率、降低生产所带来的成本。专业化的定位，有利于集中整合公司各方面资源，在研发、制造、销售、服务等环节保持竞争能力，从而提升公司整体竞争优势。

  公司大力推行精益生产，建立精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时。同时也加强对供应链的管理，并在所有的环节深入贯彻精益生产管理理念。建立严格库存管理体系，利用AS/RS自动仓储系统，完善内部生产物流线，提高出入库作业效率。通过加强与客户、供应商之间的长期战略合作伙伴关系，形成一定的成本竞争优势。同时，通过规模化生产，优化产品结构、改进生产的基本工艺、严控用料成本等措施进行降本增效，提升公司核心竞争力，打造绿色、智能生产工厂。

  公司有着较强的研发设计与生产能力、高品质的规模化生产能力，为美的、海尔、盾安等多个知名厂家提供制冷压缩机产品，同时为晶盛、捷佳、隆基等知名厂家提供真空泵产品。公司与众多客户建立了长期稳定的业务关系，累积了丰富的客户资源，已成为生产压缩机的有突出贡献的公司，并且多次获得“最佳质量奖”、“金牌供应商奖”、“优秀部件及辅材供应商奖”等。公司依据不一样的产品的特性采用直销和经销模式，积极努力配合经销商开发当地群体客户。凭借在以上知名厂家建立的销售能力及不同的销售模式和公司品牌的影响力，实现产品快速销售和市场覆盖，最大发挥公司各项优势，提升综合竞争能力。

  公司建立了完善的质量控制体系，将产品质量控制贯穿于采购、生产、检验等所有的环节，从国外引进具有高精度加工及检测功能的先进设备。完善的测量管理控制流程和中高端产品的检验测试手段，为公司产品质量提供较为可靠保证。依托优质的产品质量、稳定的客户资源，公司在行业内树立了良好的品牌形象，在多年的发展历史中，公司先后被评为国家重点新产品企业、中国机械工业质量诚信企业、品牌培育示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、工信部服务型制造示范项目、上海制造业企业100强、上海成长性企业50强、中国制造业上市公司价值创造500强，并连续多年被推荐并认定为上海市著名商标及上海市名牌产品，为公司在压缩机行业树立了的良好信誉及品牌知名度，逐步提升公司核心竞争力。

  公司售后服务部门依据信息化系统明确的各项服务KPI指标和提供的各项服务数据来落实绩效管理。引进云端服务管理系统建立云端服务体系，利用云端系统实现实时在线监控，随时掌控设备运转情况，并建立设备运转的数据库，通过数据分析实现设备预警、维修等系列智能化模式，更有力保障设备正常运行，提高作业效率，为客户提供优质的附加增值服务，大幅度的提高客户服务满意度。同时公司在南京、济南、广州、重庆、银川、西安、新疆、沈阳等多地建立服务网点，提供给客户最有力的服务保障。未来公司在服务品牌战略实施下，将为客户提供更优质与前瞻性服务。

  报告期内，公司面临的风险和应对措施与上年相比，未出现重大变化。1、行业波动风险

  公司所处行业为高端装备制造业，是国民经济的重要支柱产业，容易受国家政策、经济环境、产业高质量发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品，若下业整体发展状况、景气程度不佳，周期性或政策性波动增长放缓或需求下降，对公司经营业绩将会产生不利影响。

  针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业波动发展动态，提升行业趋势和风险的判断能力。调整产品结构，拓宽产品应用领域，加强核心技术发展，推进新产品上市进度，增强业务布局和经营规划的前瞻性和科学性，将行业波动风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。

  公司真空产品目前主要销售在光伏行业，由于行业特性，公司客户相对集中在下游知名厂商，市场占有率较高。如果行业需求下降，或是竞争格局的变动，下游主要客户订单不足，回款不及时，将会对公司经营产生不利影响。

  针对上述风险，公司加强产品技术迭代研发，延伸产品细致划分领域的应用。同时积极优化产品结构和客户机构，开拓新市场和新应用，逐步完善产业链产品的配套体系，通过逐步延伸细分领域的业务布局，以降低客户相对集中的经营风险。

  随着行业发展，技术进步和产业链生态的逐渐完备，公司所处行业的产品生产厂商新进入者逐步增加，公司面临的市场之间的竞争更激烈，存在价格竞争的风险，将会对公司经营产生不利影响。

  针对上述风险，公司持续加大产品创新、技术创新，深度开拓细分市场应用领域。同时通过优化生产的基本工艺，提升生产效率，降低生产所带来的成本，提高精益化生产管理，增强公司核心竞争力，以降低市场加剧竞争带来的不利影响。

  公司属于高端装备制造业，拥有较多专业方面技术人才。近年来，由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本一直上升，增加公司经营压力，影响企业盈利水平。

  针对上述风险，公司加强人才库的建设，采用跟高校合作等多渠道招聘方式，完善员工福利等，通过管理系统提高人员效率。同时，提升生产自动化能力，减少人力成本，从而控制人力成本上升风险，减轻公司经营压力，保持盈利水平。

  随着公司的发展规模逐步扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量都逐步扩大，特别是境外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在比较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。若公司不能及时作出调整经营管理体系，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。

  针对上述风险，公司将加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才，逐步提升公司经营管理上的水准，以有效解决加快速度进行发展带来的经营管理风险。

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  越野改装件有突出贡献的公司天铭科技半年报营收净利双增长，汽车越野改装件市场需求强劲，机构看好公司成长潜力

  已有264家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.09亿股，占流通A股76.57%

  近期的平均成本为16.65元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构觉得该股长期投资价值较高。

  股东人数变化：半年报显示，公司股东人数比上期（2024-03-31）增长1663户，幅度7.12%

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