近日，在2024北京国际风能大会暨展览会（CWP2024）上，12家风电整机企业签署了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，主要内容为防止“内卷式”恶性竞争，维护风电市场公平竞争秩序，引导行业健康可持续发展。风电行业签署自律公约，推动风电市场健康有序发展，风机环节盈利有望回升。

  目前，陆上风机去除塔筒平价价格在1200-1400元/KW，且从2024年4月以来有回升迹象；随着陆风大型化边际放缓，其价格有望企稳。海上风机去除塔筒价格目前在2500-2700元/KW。

  从风机制造企业的经营情况看，2024年上半年大部分风电整机企业风机业务毛利率环比回升。其中，三一重能15.33%，同比下降2.81pct，环比增加6.14pct；金风科技3.75%，同比增加6.29pct，环比增加1.88pct；运达股份10.34%，同比下降5.52pct，环比增加0.04pct；电气风电13.38%，同比增加2.98pct，环比增加11.09%；明阳智能7.69%，同比下降2.47pct，环比增加2.70pct；东方电气7.44%，同比下降2.47pct，环比下降2.12pct。

  技术创新和应用模式创新是风电产业的生存之道。在本次风能展上，风机制造企业不再一味求大，而是更重视产业高质量发展的安全、稳定、可靠，重视风电应用场景与产业模式创新，如，推进风电与制氯、氢、氨、醇等下游产业链协同发展。中国中车在本次展会上推出风电机组解决方案、风电部件产业链供应解决方案、风光氢储一体化解决方案。

  从风电运作情况看，依照国家能源局1-9月份全国电力工业统计数据，截至9月底，国内风电装机47955万千瓦，同比增长19.8%；1-9月风电新增装机3912万千瓦，同比增加564万千瓦；9月新增风电装机551万千瓦。从发电量看，1-9月风电发电量6733亿千瓦时，同比增加10.8%；9月风电发电量694亿千瓦时，同比增加31.6%，增速较8月提升25个百分点。

  2024年以来，国内光伏行业陷入过剩危机。现阶段，光伏组件投标价格一路下滑到0.6元/W，仅有头部厂商凭借海外市场和高价订单获取微利。其他厂商由于海外市场的孱弱和投标实力偏弱，则需直接面对产品降价带来的剧烈阵痛。

  叠加长期资金市场对光伏企业态度由热忱转向冷漠，大多数光伏企业没办法通过融资获取资金，生存处境越发艰难。并购、兼并趋势已在润阳股份、一道新能等企业身上初现端倪。

  为了解决行业性危机，工信部和光伏行业协会等部门年内已多次通过非市场手段干预。今年5月，光伏协会组织召开了光伏行业高水平质量的发展座谈会”，会上讨论了行业整合、退出机制以及打击恶性竞争等议题；7月，工信部发布了《光伏制造业规范公告管理办法（2024年版）》的征求意见稿，提出了限制单纯扩产项目的措施，并规定了资金比例不能低于30%的要求；8月，光伏协会又召开了“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，会上各方一致认为行业亏损将不利于长期健康发展。

  近日，光伏行业协会提出，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》明确说，投标报价若低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决该投标。

  根据光伏行业协会提供的数据，一体化N型M10双玻组件的成本结构已经十分清晰。在不计折旧的前提下，硅料、硅片、电池、组件的现金成本分别为35.49元/kg、0.54元/片（折合0.14元/W）、0.264元/W以及0.603元/W。最终，组件的含税成本为0.68元/W。

  需要注意的是，这0.68元/W仅为一体化厂商的现金成本，不包含折旧、运费及三费（销售费用、管理费用、财务费用）等支出。若按照当前行业平均情况推算，考虑折旧（7-8分/W）和另外的费用（1毛/W），实际含税投标价格应在0.85元/W以上。

  光伏行业协会的声明传递了一个重要信号。协会的发声在某些特定的程度上反映了对当前价格过低的担忧，有助于市场预期的修正。随着协会表态的进一步影响，组件价格有望在当前水平止跌回稳。由于光伏协会并不具备强制性力量，能否成功平衡企业、资本等主体之间错综复杂的利益，还需进一步观察。

  根据国家能源局1-9月份全国电力工业统计数据，截至9月底，国内光伏发电累计装机77292万千瓦，同比增长48.3%；1-9月光伏新增装机16088万千瓦，同比增加3194万千瓦；9月新增光伏发电装机2089万千瓦。

  10月18日，全球领先的锂离子电池制造商宁德时代（CATL）公布了2024年第三季度财务报表。1-3季度，宁德时代累计实现营业收入2590.4亿元，同比-12.1%；实现归母净利润360.0亿元，同比增加15.6%。三季度实现营业收入922.8亿元，同比下降12.5%；实现归母净利润131.4亿元，同比增加26.0%。三季度公司计提47亿元资产减值，若加回，实际经营性利润近170亿元。

  宁德时代龙头地位稳固，前三季度电池市场规模居首。根据中国汽车电池创新联盟(CABIA)统计，2024年Q1-Q3，我国动力和其他电池销量达685.7GWh，同比增长42.5%；其中，动力电池占比76.6%。同期，宁德时代动力及其他电池销量市占率排名第一，为28.8%；其中，动力电池销量市占率排名同为第一，为17.3%，持续领跑动力电池市场。

  宁德时代三季度毛利率31.17%，环比提升4.53%，超预期。公司毛利率增长主要受到其储能电池系统业务持续发展、产能利用率不断的提高，和原材料价格进一步下降等因素的影响。

  2024年前三季度，中国储能项目开标规模超105.2GWh，其中，宁德时代中标规模排名第一，占比38.6%，达40.58GWh；公司储能业务仍处扩张阶段，凭借供应链优势带动业务规模的持续增长，创造多元化收入及利润来源。

  根据统计，宁德时代前三季度出货330gwh，同比增22%。三季度出货量环比增长15%至约125GWh，产能利用率保持高位；其中约75%为动力电池，25%为储能电池，且基本为海外大储，多点开花，持续性可期。

  从盈利情况看，东吴证券测算宁德时代三季度储能均价0.67元/wh，环比下降5%，毛利率34%，单wh毛利0.2元/wh，环比增0.01元，单wh利润0.12元。盈利超预期主要受益于公司神行、麒麟、314ah等新产品带来溢价。

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